国产EDA概念股遭机构泼冷水,App断供已从企业

2020-06-16 16:42| 发布者:搜客宝| 查看: |

因为EDAApp断供事件,几乎在同一时期,A股和美股的EDAApp概念股集体暴涨,究竟谁才是基金经理心目中的投资机会?

在EDAApp断供风险下,炒作资金凶猛拉升申通地铁的股价,令该企业股价一个月翻倍。虽然申通地铁参股的华大九天已是国内最知名的App,但耐人寻味的是,申通地铁并未获得公募基金的关注,基金经理是没有看到机会,还是认为这不是机会?

与此相关的是,因担心禁售被抵制,两大EDAApp巨头股价一度暴跌接近30%,但随着财报显示在华销售继续快速增长,中国缺乏替代品的判断,刺激两家企业股价快速反弹,两个半月内,两家EDAApp巨头股价双双暴涨70%,创出历史新高。

基金经理没有关注申通地铁,或因该行业实际上已被外资巨头吃透。多家中国券商泼了冷水,这些机构普遍认为,申通地铁参股的华大九天尽管表现已经很好,但仍然无法满足高端市场需求,国产EDAApp因进口依赖,已丧失黄金期,同时更为看好Synopsys、Cadence两家上市企业巨头,这些巨头已经形成技术、研发投入、客户依赖等各种壁垒,且破解模式在该领域行不通。

App断供从企业波及理工高校

近日,有哈工大师生在微博上反映,收到了被MATLABApp停止服务的邮件。这意味着美国MathWorks已开始遵循美国相关法案,禁止授权哈工大使用MATLABApp,在半个月前,哈工大于5月23日上了美国的黑名单。

而几乎与此同时,申通地铁的股价一个月实现翻倍,申通地铁被认为是具有EDAApp国产替代的潜力。该企业作为有限合伙人,于2019年向建元基金投资7亿元,持有建元基金70%合伙份额;建元基金则持有华大九天17.42%股份,而华大九天恰恰就是中国最为知名的EDAApp企业。

此番被禁的MATLAB是理工科学生最为熟悉的App工具,MATLAB是美国MathWorks企业出品的商业数学App,用于数据分析、无线通信、深度学习、图像处理与计算机视觉、信号处理、量化金融与风险管理、机器人,控制系统等领域。它在数学类科技应用App中在数值计算方面首屈一指。

禁用MATLAB会对学校和科研机构造成什么影响?这意味着论文投稿将不能使用MATLAB处理数据,也就是说,很多用到MATLAB的论文不可能发表,强行发表的话,将受到版权机构巨额的索赔。同时这也意味着可能影响到学校的有关研究项目的进行。

哈工大是继HUAWEI之后又一家在美国的基础App工具上遭禁用的企业,HUAWEI在去年已经在EDAApp的使用上遭此待遇。

工业App是制造业的基础工具,包括PLC、UG、EPLAN、CAD等,而更大的范围还包括图像编辑Appphotoshop、动画AppMaya、C4D、影视包装行业的Pr、Ae、PsApp等,几乎全被外国垄断。

事实上,工业App的分门别类更为复杂,数量众多,比如波音787的研制,使用超过8000种工具App,其中只有一千多种为商业App,其他都是“非卖品”,是波音企业几十年工程技术和常识的结晶,这些App构成了波音企业核心竞争力的一部分。

根据一份研究报告显示,2019年,中国工业App产品实现收入1720亿元,增长14.6%,为支撑工业领域的自主可控发展发挥重要作用。中国正在从制造大国转变为制造强国,预测未来几年时间内,工业App产品收入将保持10%-15%的增长速度,到2024年,中国工业App产品收入将达到3000亿元。

“逆势增长”打消国产替代的预期?

美国在工业App领域对中国的HUAWEI、哈尔滨工业大学等科研单位的断供,会影响这些App在中国的销售吗?比如——科研单位基于备份,寻找国产替代品种?业内人士指出,这种可能性微乎其微。

最新的财报显示美国的工业App在中国的销售持续增长,并未出现放缓的迹象。

证券时报·券商中国记者注意到,Synopsys、Cadence、Mentor Graphics是EDAApp领域的三大巨头,Mentor Graphics此前在美股上市,由于出色的表现被德国西门子企业收购,Synopsys、Cadence则继续留在美股,财报显示三大巨头在中国市场拥有广泛的客户群。

Synopsys 的财报打消了投资者在贸易争端下,中国国产App替代外国产品的担心,此前由于美国政府利用美国App来制裁中国相关科研单位,一度引发市场担心,投资者认为如果中国企业抵制美国App企业,可能令这些EDAApp巨头丧失巨大的市场。

不过,Synopsys发布的最新财报显示,2020年第二季度实现营收8.613亿美金,企业名录打包购买搜店加盟 搜客宝怎么往出导客户资料, 2019年第二季度为8.362亿美金,较去年第二季度仍有增长。

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