利销搜客宝 高端车型汕德卡继续放量

2020-05-29 15:13| 发布者:搜客宝| 查看: |

企业汕德卡单月销量已经突破5000 台。

根据大家的调研,企业在天然气重卡领域具备定价权,高端车型汕德卡、高ASP车型国六天然气重卡及传统优势车型工程重卡底盘产销均维持较高景气度。

估值建议 由于企业高端汕德卡车型顺利放量,大家上调2020/2021 年净利润8.4%/5.8%至49.11 亿元/47.79 亿元,大家认为,有望为企业带来额外的利润弹性,进一步支撑企业工程重卡销售,怎样自己做淘宝客 励销搜客宝6,维持跑赢行业评级。

对企业近期经营情况进行了跟踪,企业具备较强的竞争优势,根据大家的调研。

更高的单车净利润有望给企业带来额外的利润弹性,汕德卡车型总体单车利润较豪沃、豪翰等车型更高。

受益于潍柴发动机稳定的品质与较强的维保便利性,自卸车也具备一定的优势。

高端车型汕德卡继续放量,在重卡用户中的口碑较好,当前股价对应2020/2021 年8.7 倍/8.9倍市盈率,企业订单饱满且总体处于月度环比改善期,汕德卡产品需求不及预期。

大家认为,企业的工程重卡销售有望继续受益于支线治超带来的工程重卡保有量膨胀,市场认可度不断提升,根据大家的调研, 企业近况 大家对企业进行了调研。

在天然气重卡切换国六后市占率有较大幅度的提升,根据大家前期的草根调研,根据大家的调研,实现超越行业增长, 天然气重卡需求旺盛,大家认为其全年销量有望突破4 万台, 风险 工程车行业需求不及预期,天然气发动机仍处于供不应求的状态。

轻卡与潍柴发动机适配顺利,大家认为工程重卡旺季将向6 月甚至3Q20 延长。

大家看好重汽+潍柴轻卡市场份额不断提升,企业传统优势产品混凝土搅拌车在轻量化大背景下仍然具备较强的竞争力。

“大吨小标”的影响已基本消除,企业天然气重卡订单饱满、排产周期较长,其需求有望受国内天然气重卡渗透加速趋势带动。

结合大家前期的重卡需求周度摸排情况,5 月企业工程重卡订单占比较4 月环比改善,大家认为,有望为企业带来额外的利润弹性, 评论 企业工程重卡产销环比改善,企业天然气重卡在气耗、可靠性等方面均较国内主要竞争对手有一定优势,受疫情导致的开工延迟影响。

同时有效对冲海外疫情给出口业务带来的不确定性,企业轻卡产品的综合产品力再上台阶,有望充分受益于工程重卡旺季延长,在大规模适配潍柴发动机后,上调目标价23.5%至21.00 港元对应10.2 倍2020 年市盈率和10.5 倍2021 年市盈率。

较当前股价有17.2%的上行空间,。

工程重卡需求释放较缓。

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