南天信息(000948):金融信息化业务日臻成熟 非金融客户拓展持续发力

2019-11-18 16:48| 发布者:搜客宝| 查看: |

  本报告导读:

      企业致力于为金融客户提供一站式数字化服务,金融信息化业务日臻成熟,并积极开拓政府、电力、能源、交通、民航等领域客户,首次覆盖给予谨慎增持评级。

      投资要点:

    首次覆盖,给予谨慎增持评级。企业是位居市场前列的金融App和解决方案提供商、系统集成和数据中心服务厂商、金融专用设备提供商,并逐步开拓政府、电力、能源、交通、民航等领域客户,预测2019-2021 年企业净利0.78/0.88/0.97 亿元,EPS0.24/0.27/0.3 元,首次覆盖给予目标价11.40 元,谨慎增持评级。

    深耕金融信息化,受益于行业快速发展。1)近年来,中国银保监会及其他监管机构出台一系列政策,大力推进金融信息化建设。2)企业金融信息化业务日臻成熟:①产品层面,企业是国内专业生产金融信息化专用设备的厂商,产品已覆盖国内多数银行,并出口至超过20 个国家和地区;②解决方案层面,企业是国内银行业十大解决方案主要提供商之一,精准客户怎么找什么是集客 励销搜客宝 好用吗,开发多种自有App产品及解决方案,广泛应用于国内银行的前中后台业务体系,并为金融企业提供DC、IC、CC 服务。

    智慧城市布局不断加码,积极拓展非金融行业客户。企业2018 年正式布局智慧城市业务,分为智慧政务、智慧交通及智慧教育三大板块,当年营业收入0.65 亿元(占比2.3%),毛利0.12 亿元(占比1.8%),随着各地政府积极推动智慧城市建设,智慧城市业务未来有望成为企业的重要增长点。

    催化剂:企业非金融客户开拓取得重大突破

    风险提示:市场竞争加剧及技术创新滞后等

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